Afreximbank et ETI renforcent leur présence sur les marchés internationaux
Dorcas Davier AHOUANGAN
La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a joué un rôle clé en tant que co-chef de file dans la réouverture de l’euro-obligation d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI). Cette opération a été réalisée via le département Conseil et Marchés de Capitaux d’Afreximbank. Elle a permis d’augmenter de 125 millions de dollars une obligation existante de 400 millions de dollars, portant le coupon à 10,125 % avec une échéance fixée à octobre 2029.
L’émission a connu un succès remarquable, étant sursouscrite deux fois grâce à un carnet d’ordres diversifié, incluant des banques commerciales, des institutions de financement du développement et des gestionnaires d’actifs originaires d’Afrique, du Royaume-Uni, d’Europe et du Moyen-Orient. Cette dynamique a permis à ETI de fixer un rendement de réémission à 9,375 %, soit un resserrement de 100 points de base par rapport à l’émission initiale d’octobre 2024.
Les fonds levés seront destinés à des besoins généraux de financement du groupe, y compris le refinancement de dettes arrivant à échéance. Cette opération illustre la confiance des investisseurs internationaux envers ETI, un acteur majeur de la banque panafricaine, présent dans 35 pays et au service de plus de 32 millions de clients.
Afreximbank a confirmé son rôle de premier plan en tant qu’intermédiaire financier, accompagnant ETI aux côtés d’autres banques internationales. Cette collaboration témoigne de la montée en puissance des émissions obligataires africaines sur les marchés mondiaux et de la capacité des institutions financières du continent à mobiliser des capitaux dans des conditions favorables.
Ce succès met également en lumière la stratégie d’Afreximbank, qui soutient les acteurs africains dans leur accès aux marchés internationaux de capitaux. L’institution contribue ainsi à renforcer l’intégration financière du continent à l’échelle mondiale.
Avec cette opération, ETI et Afreximbank confirment leur leadership dans la finance panafricaine et ouvrent la voie à de futures levées de fonds structurantes pour les économies émergentes.
